6月24日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議部署推進“互聯網+”行動，促進形成經濟發展新動能。會議認為，推動互聯網與各行業深度融合意義重大，并通過了《“互聯網+”行動指導意見》。明確了推進“互聯網+”，促進智慧能源、綠色生態、人工智能等若干能形成新產業模式的重點領域發展目標任務，并確定了相關支持措施。

評論：此前，由能源局牽頭、工信部等參與制定的能源互聯網頂層設計命名為《互聯網+智慧能源行動計劃》，計劃成立以電力行業為主的“互聯網+智慧能源產業聯盟”。

《互聯網+智慧能源行動計劃》會有六步逐級推進：互聯網售電、可再生能源市場交易、碳市場交易、儲能、電動車以及智能家居等。落腳到資本市場上，我們認為能源互聯網的意義主要體現在以下四個方面：1.能源互聯網的“一帶一路”，帶動特高壓技術輸出。全球能源正處在從化石能源向清潔能源轉型階段，而各國家地區的能源資源及經濟成本的不同，將驅使電力生產基地化，輸送遠距化。國家電網董事長劉振亞在今年的新著中提到，全球能源互聯網發展的第一個階段，是到2020年，推動形成共識;到2030年，根據技術經濟比較優勢，啟動大型清潔能源基地建設，加強洲內國家之間電網的互聯，如東北亞互聯、北美電網互聯、歐洲統一電網互聯、拉美電網互聯、非洲中南部電網互聯等。而這一美好愿景的實現，必將以超遠距離輸送技術(特高壓直流、交流)，電力交易市場化(虛擬電力產品、期貨等創新金融工具借助互聯網實現交易)為前提。

目前國內特高壓技術已處于全球領先地位，特高壓將是最具競爭力的“中國制造”產品之一。繼2014年2月國網中標巴西美麗山水電站特高壓直流項目之后，國網公司年度工作會議今年第一次系統提出對4條國際互聯特直線路進行可研(哈薩克斯坦—南陽、俄羅斯—河北、蒙古—天津和新疆伊犁—巴基斯坦)。據此，我們繼續看好平高電氣(業績彈性最大的特交GIS龍頭、受益集團公司海外EPC項目)，許繼電氣(提供特直監控保護、換流閥)，中國西電(提供特交GIS、變壓器、電抗器，特直換流閥、換流變壓器)，特變電工(提供特交/特直變壓器、特交電抗器)。

2.智慧能源：互聯網平臺上的電力投資、智能運維。今年3月出臺的電改9號文，以及之后的配套文件都明確了“發電側、售電側放開”的方針。民營資本投資電站，并通過售電獲得長期穩定收益必將成為一種風行乃至普遍的參與方式。而投資光伏電站可能是最簡便的一種形式：1)成本已大幅下降，2)分布式接入較風電更簡單(節省傳輸成本)，3)光伏與儲能相結合，可以形成多能互補自我調控的能源微網和虛擬電廠。在售電政策出臺尚需時日的情況下，我們判斷，有自營電站、配送電經驗、在分布式電站地區積累良好政府資源的企業可能會優先拿到售電牌照。在構建智慧能源平臺上，我們看好1)科陸電子：具備最完整的儲能系統產品線，已中標多個光儲一體化示范項目，擁有國內第一家將“售電”納入工商經營范圍的公司，致力于打造能源微網和虛擬電廠。2)彩虹精化：與華為搭建FusionSolar智能光伏電站管理平臺，同時致力搭建的金融產業平臺、眾籌平臺、社區能源共享平臺，致力于實現能源管理智能化和能源微網。3)金風科技：推出“風電場全生命周期資產管理系統”，結合物聯網、云計算技術，實現風電場整個生命周期精益化管理的平臺，將風電場維護從被動的故障維修向以信息化化、數據化為基礎的預防性檢修，實現風電場運維業務的輕資產、規?；?、互聯網化。

3.能源互聯網“伴侶”，儲能優化電能質量。截止2015年一季度，國內風電與光伏的裝機量已經分別達到33GW和101GW。風電和光伏發電屬于間歇性能源發電，具有明顯的不穩定性，深受“棄風”、“限發”的困擾。2015年前5個月，新疆部分地區風電限發20%，光伏限發30%，甘肅、青海、內蒙均存在不同程度的“限發”。通過儲能系統進行緩沖，優化電能質量，將大幅提高風電和光伏的并網能力和效率。電改配套文件中明確提出的“加大峰谷電價差”，將使得儲能更具有經濟效益。在儲能方面，我們看好1)科陸電子：具備最完整的儲能系統產品線，已中標多個光儲一體化示范項目，擁有國內第一家將“售電”納入工商經營范圍的公司，致力于打造能源微網和虛擬電廠。2)南都電源與圣陽股份，儲能電池技術里我們看好鉛炭電池(全壽命系統成本只有鋰電池的三分之一)，目前國內只有這兩家具有該技術產業化能力。

4.需求側能源互聯，入口還看電動汽車產業鏈。在能源互聯網架構中，充電樁即是新能源汽車能源變現的端口，也是能源數據的流量導入口。充電樁建設低于預期一直是制約電動汽車行業的主要瓶頸之一。2015年中國電動汽車市場更是呈現爆發式增長，1-5月，中國新能源汽車生產5.35萬輛，同比增長2.8倍。預計全年中國電動汽車產量有望達到20萬輛以上規模。電動汽車快速增長將進一步推動充換電設施的建設與商業模式創新。我們更看好迅速全國化布局，且利用互聯網開發運維、租賃模式的企業特銳德;以及利用技術優勢開發出難以替代性產品的奧特迅(大功率充電樁)、易事特(產品線功能齊全)、眾業達(一體化集成式大巴充電站)。

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