面對當前迅速蔓延的新冠病毒疫情，并非所有經濟部門都受到了負面沖擊。就好比在戰時，有些產業也會受益。當然，我們在這里并不是要討論口罩機生產商或是抗菌洗手液公司。InteractAnalysis將針對我們覆蓋的產業分別推出新冠疫情對市場的影響中短期分析和長期預測。

這是本系列的第三篇：自動化供應鏈。

1全球化是否已經成為偽命題？

2020年，世界正在經歷前所未有之大變局。COVID-19疫情深刻影響著所有經濟體。在工廠停工，原材料運輸中斷，產品出口受阻等諸多難題同時爆發之后，制造業產業鏈全球化的相關問題，特別是西方制造商對中國供應鏈是否過度依賴再次成為了人們爭論的焦點之一。

有鑒于此，本文將聚焦以下幾個問題，探討新冠疫情對全球制造業布局可能帶來的影響：

如果COVID-19疫情這一類的全球性危機會對高度全球化的制造業產業鏈造成如此災難性的影響，那么制造業全球化帶來的效率提升（比如低成本勞動力和低成本運輸）是否是值得的？

為了避免情況在未來重演，是否會有更多國家的制造業出現回流，重新回到單一地區生產階段？

機器人和更高程度的自動化能否可以幫助制造業抵御此類突發事件的沖擊？

早在新冠爆發之前，就有觀點認為制造業的全球供應鏈非常脆弱，并就此展開了激烈的討論。以汽車制造和電子為代表的諸多產業的零部件生產已經分布在不同大洲和不同國家，生產的高度分散化疊加實時生產（盡量降低庫存量甚至追求某些環節零庫存）模式，使得一旦出現地方性或全球性問題，供應鏈可能因為一個環節的斷裂而崩潰。

因此有聲音認為，零部件制造的回流（產業鏈的集聚效應）可以很大程度上消弭不確定性，降低誤工的可能性，如果零部件在周邊地區生產，“實時生產”的可行性就更高，此外還能幫助廠商抵御類似新冠的全球性危機。從國家層面來看，制造業回流還可以帶來更多的本地工作崗位，零部件全球貨運量減少也可以降低環境污染。

舉個例子，如果歐洲汽車廠商的大部分或全部零部件都是外包給歐洲工廠，那么只有在三月份病毒席卷歐洲之后，供應鏈才會出現問題。但實際情況是，從一月份亞洲地區開始管控以來，各大廠商的生產就多多少少受到了影響。可以預見的是，在所有全球范圍內的疫情基本結束之前，這一問題無法徹底解決。

對某些廠商來說，制造業回流的經濟優勢可能是非常具有吸引力的。2019年11月，《制造商》（TheManufacturer）發布了AlbertJaggerEngineeringLtd的回流行動報告，這是一家位于英國沃爾索爾的企業，負責為汽車等多個工程部門生產零部件。運營總監MarkHilton稱，早在2000年，公司的大部分庫存就轉移到了中國，因為中國的勞動力等成本更低。問題從2008年開始暴露，當時，許多客戶大量減少庫存，AlbertJagger為了替客戶清理庫存，承受了很大的財務壓力。此外，公司還意識到離岸外包意味著產品要經過長時間的水路運輸才能到達，交付周期拉長。因此，公司有必要在英國開發自己的產能，以此縮短供應鏈，降低成本，盡量保障客戶不受上游原材料價格波動的影響。最近，公司計劃把Antiluce緊固件的生產轉移回國內，Antiluce緊固件應用于皮卡的后箱板和廂式貨車的側板。雖然這只是一個小小的開始，但是公司希望在未來幾年能夠實現其他的零部件制造回流。

生產回流雖然對AlbertJagger這樣的小型獨立廠商來說可行，但是對大型跨國廠商來說難以適用。中國是全球汽車產業和電子產業的重要零部件供應方，供應鏈相對完整、高效、靈活度高，吸引了大型廠商的目光。再加上政府的政策穩定、基礎設施完善、工人技術嫻熟、工程資源豐富，許多跨國廠商依舊希望可以保有位于中國的生產中心。

雖然某個地區不可能完全退出全球供應鏈，但是問題不僅僅出在零部件供應上，市場也有問題。以汽車廠商為例，汽車廠商雖然把大量零部件外包給亞洲、歐盟和美國的工廠，但同時也向這些地區銷售大量產品。廠商如果要完全避開全球危機，不僅要把大部分零部件的制造轉移回國內，還要重新調整市場，以內銷為主。這就要求廠商在多地大幅削減銷售規模，這是不可能做到的。

2更高程度的自動化或許是解決之道？

2019年，中國貢獻了占全球工業機器人超過40%的銷量，成為最大的工業機器人單一市場。在未來幾年內，中國的增長速度也會是最快的。而隨著中國企業不斷向產業鏈上游攀升，中西方的勞動力成本差距日趨縮小。疫情爆發后，中國多家工廠的工人數量銳減，生產停滯，嚴重擾亂了零部件的生產，影響遍及全球。不過，在中國疫情爆發的早期，擁有更高水平自動化的制造商卻逆勢而上。雖然3C制造業等勞動密集型產業幾乎全部停工，但是得益于高水平的自動化，一些位于武漢的半導體和平板工廠能夠維持一定水平的生產活動。

我們堅信人類會在與COVID-19的這場戰役中最終獲勝，但是就像兩次世界大戰一樣，會帶來前所未有的社會變革和技術進步。在疫情中先行一步的中國制造業向我們清晰地證明了在最為艱難的時刻，高程度的自動化是抵御風險的一道閘口。

此外，近年來，美國總統特朗普、印度總理莫迪等多國領導人之所以實施高額關稅，為的就是鼓勵跨國廠商在國內進行生產。因此，制造業回流已經成為了一段時間里人們持續關注的問題，而新冠造成的影響可能會加速這一趨勢。有些廠商想要把生產轉移回國內，但是又擔心國內勞動力不足或是勞動力成本相對較高，那么機器人和自動化或許是解決之道。

3全球化的岔路口

在疫情之后，跨國廠商的全球化戰略似乎走到了一個三岔路口：他們可以在全球化的道路上繼續直行，尋找能夠更多可以提供廉價勞動力的地區，比如越南、印尼、甚至是非洲，但這就意味著這場可怕的疫情結束后，還是需要承擔類似的風險。而且，廠商因為要考慮當地政府的政策、基礎設施、物流、勞動力成本等諸多因素，所以很難決定下一個海外產地。如果想要盡量降低此類風險，那么就必須在對現有的海外工廠展開長期自動化升級投資和將工廠轉移回本國之間進行選擇。我們認為大部分廠商會結合后面兩種方案，盡量讓生產靠近銷售，把最關鍵的零部件的生產轉移到主要的銷售地區進行。

未來一些大型跨國制造商可能會采取完全的地方性生產策略，歐洲、美洲和亞洲的制造中心都在當地生產所要銷售的全部產品，并盡可能把零部件外包給當地的工廠。

總而言之：工業制造商必須做出調整，為了在一個更加不可預測的市場中生存。