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1 2025年上半年中國工業機器人市場回顧
根據MIR DATABANK最新數據披露，2025年Q2中國工業機器人市場出貨量超8.6萬臺，同比增長19.9%（如圖1所示）。2025年上半年，工業機器人累計出貨量超16.3萬臺，同比增長16%。
從市場表現來看，在經歷了多個季度的庫存消化后，機器人企業普遍進入補庫存階段，市場整體呈現回暖趨勢明顯。同時，更多新玩家加速入局，如海康威視等企業已實現批量出貨，進一步推動了市場活躍度。
預計2025年下半年，行業整體市場增速或將放緩。一方面，受“以舊換新”等政策催動，上半年部分市場需求已提前釋放；另一方面，從主流廠商在手訂單情況來看，仍存在一定的不確定性風險，市場發展節奏有待進一步觀察。盡管如此，2025年全年仍有望實現兩位數增長。
從下游需求方面來看，2025年上半年汽車、電子及新能源相關細分市場在政府持續推出消費端補貼政策的推動下，上游制造企業的自動化升級步伐不斷加快，訂單增長尤為突出，是市場擴張的主要支撐力量（見圖2、3）。
· 在電子行業，AI產業的崛起帶動了PCB、半導體及AI服務器等細分領域的投資持續增長，從而推動整體行業需求擴張；
· 在汽車行業，一方面，內需和出口雙輪驅動下，汽車產銷保持高速增長，國產主機廠海外項目旺盛；另一方面，新技術加快中高端車型投資增加，汽車零部件及電子相關技術迭代提速，促使機器人滲透率進一步提升；
· 在新能源行業，動力電池和儲能電池需求回暖，頭部企業如寧德時代和比亞迪加快擴產節奏，持續擴大市場份額。
從各機型表現來看，2025年上半年，除Delta以外，其余機型均實現兩位數增長，其中Cobots增速接近50%（如圖4所示）。

2 2025年Q2內資品牌份額繼續反超外資，占比達55.3%
從總體市場格局來看，2025年Q2內資品牌份額繼續反超外資，占比達55.3%（如圖5所示）。
隨著內資頭部廠商持續放量，規模化生產效應使得成本優勢進一步放大，加速新應用場景拓展，國產替代進程顯著提速，多家企業更是集中沖刺港股IPO，實現產銷雙增。與此同時，外資廠商持續加快推進本土化戰略，并不斷推出經濟型迭代產品，帶動銷量明顯增長（見圖6）。

總體而言，內資加速向中高端市場突破，外資則加快向中低端市場滲透， 雙方在電子、汽車、新能源以及一般工業等行業的競爭與交鋒愈發頻繁。
從市場排名來看， 2025年上半年機器人市場“排位戰”愈演愈烈， TOP10廠商市占率已接近65%，行業集中度持續走高（見圖7）。與此同時，2025年上半年有5家企業銷量突破萬臺，同比去年增加一家，分別是埃斯頓、發那科、庫卡、匯川、 ABB。（*注：  Step出貨統計包含Step 6-axis機型及Adtech SCARA機型出貨；Estun出貨統計包含Cloos出貨數據。）
MIR分析師認為，在市場環境確定性與激烈競爭的雙重壓力下，企業需保持高市場敏感度，并通過差異化布局搶占先機，方有望實現排名提升：
① 聚焦高復雜度高附加值的應用領域，強化技術與工藝優勢；
② 加快機器人智能化探索，推動AI技術與工業機器人的深度融合；
③ 尋找并深耕細分場景，針對性開發工作站解決方案；
④ 借助國資背景與資本市場等外部資源，改善經營結構，增強抗風險能力與市場競爭力。

3 未來機器人發展趨勢
隨著全球迎來新一輪科技與產業革命，機器人產業作為其中的重要切入點，以前所未有的速度發展。2024年，中國機器人銷量超37.3萬臺， 同比增長3.4%（圖8）。但2021年之后，中國傳統工業機器人和移動機器人的發展正逐漸進入下半場，邁入中低速增長階段，市場迫切需要新的增長動力。
智能化是工業機器人演進的重要方向。尤其在2023年后，隨著AI等前沿技術的快速演進，機器人智能化進程顯著加快，推動行業進入新的競爭階段。隨著各大機器人企業加速布局智能機器人賽道，如免示教智能焊接、智能打磨、智能分揀等。伴隨隨著機器人智能化加深工藝融合，未來將解鎖更多應用場景，提升復雜應用場景中機器人的滲透率。值得關注的是，智能化與傳統機器人并非“此消彼長”，傳統機器人可以提供穩定的硬件執行力，智能化則提供靈活的感知與決策能力，兩者融合后將推動工業機器人市場的持續擴容與價值提升。

可以預見，未來所有機器人產品都將邁向智能化時代，智能機器人不僅將重塑機器人的能力邊界，更將為行業開辟全新的增長空間。
人形機器人是智能機器人的高級形態。在2024~2025年間，人形機器人市場迎來了產量和銷量上的翻倍增長，其中科研教育、商業迎賓導覽、工業里汽車廠和倉儲物流行業率先落地，智元、宇樹等廠商產量表現突出，具身智能技術投資增加，推動更多應用場景開拓（見圖9）。
2025年，人形機器人市場已正式步入量產初期階段，未來市場的發展將不僅是產業端效率提升，更是能力邊界不斷拓展的過程。隨著人工智能、傳感器技術以及算法、算力等技術能力的進一步發展，人形機器人將變得更加靈活與智能，并有望從高端制造業走向終端消費者，承擔更多服務、陪伴和交互的職能，商業化應用場景廣闊。總體來看，人形機器人的快速發展不僅推動了制造業的升級和技術革新，更帶動了上下游產業協同發展，具有巨大的市場價值和發展潛力。未來，人形機器人產業將持續重塑人機邊界，開辟更廣闊的新“藍海”。