中國金屬切削機床行業市場動態速遞

文:睿工業2025年第四期

2025年Q1,中國金屬切削機床整體市場規模約為163 億元,同比增長4.5%,銷量超7.7萬臺(圖1)。從行業角度 來看:一季度的主要增長點源于春節前訂單的交付以及2024 年9月會議后的大規模刺激消費政策的落地。
從訂單情況來看:2025年Q1訂單主要集中在2-3月,并 且各廠商的詢單量同比均有所好轉。本篇文章將從市場集中 度、下游行業、分機型、國產化率等維度,全方位闡述目前 中國機床行業的發展現狀。


1 國產機床持續突圍,TOP10廠商集中度再 攀升

2024年Q1, TOP10廠商的銷售額占市場總規模的 35.9%,而在2025年Q1,這一比例上升至37.8%,CR10同 比提升1.9個百分點,市場集中度持續走高(圖2)。
經過2023-2024年兩年的市場波動調整,行業整體已逐 步進入穩定發展階段,競爭格局波動不明顯。與此同時,隨 著國產品牌在產品性能、技術等方面的不斷提升,逐步贏得 更多下游客戶的認可,憑借更具競爭力的性價比和本土化優 勢,獲得了更大的市場空間。截至目前,國產品牌已連續三 年登頂排名第一,創世紀、海天精工、北京精雕等企業已從 以量保份額轉換成高質量保利潤的技術突圍模式。在這樣的 背景下,外資廠商市場份額被不斷擠壓,持續下滑。
預計在2025年行業整體回暖的背景下,頭部廠商業績 率先迎來增長,整體市場集中度將進一步提升(圖3)。
實際上,自2020年以來,中國機床行業國產化顯著提 升。一方面源于主要外資品牌基本完成在華生產工廠布局; 另一方面,如豪邁、黃鵠等國產新興企業的快速崛起,在五 軸聯動機床、航空航天專用機床等領域快速發展,進一步加 速推進了進口替代進程。
進入2024年,中國機床行業進口大幅下滑,出口則實 現小幅增長,貿易順差隨之擴大。其中,在進口國家中,由 于日元匯率波動帶來的價格優勢,對日本的機床進口有所增 長,而歐洲機床進口則出現較大幅度下降,受到地緣政治及 中歐關系變化的影響明顯。2025年,中國機床進出口市場仍 將面臨較大的不確定性。

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2 高端機型加速崛起, 國產品牌技術突圍與 市場機遇并存

從各機型表現來看:近年來,以五軸機床為代表的高端 機型占比逐年提升,2024年五軸市場規模首次破百億,國產 機床占比首超50%,尤其是五軸聯動的快速增長,預計也將 會是未來5年的機床行業增長的核心驅動力(圖4、5)。
五軸機床的應用主要集中于航空航天、精密模具和汽車 等下游行業,其中航空航天領域是最大的應用市場,占比接 近30%。從市場格局來看,隨著國產品牌技術的不斷進步及 政策的限制與引導,歐美日韓企業的市場份額正逐步被國產 廠商“蠶食”,但在超高端應用領域,國產技術仍面臨諸多 挑戰,突破步伐亟需加快。
2024年,國務院國資委和國家發展改革委發布的《關 于規范中央企業采購管理工作的指導意見》中提出,在衛 星導航、芯片、高端數控機床、工業機器人、先進醫療設備 等科技創新重點領域,預計未來將以15%的復合增速快速發 展,為國產高端裝備的發展帶來重大機遇。
除了五軸機床之外,鉆攻中心是2024年發展最好的機 型之一,受行業周期性影響以及AI、可穿戴設備等新興領域 快速發展的帶動,其增長迅猛。
相比之下,臥車和立加由于通用性強且價格相對較低, 市場需求最大。在傳統汽車、工程機械等下游行業整體低迷 以價格戰的雙重壓力下,2024年市場表現略有回落。
同時,高端磨床的市場需求持續上行,國產品牌也在加 速技術突破,不斷向高精度、高穩定性發起挑戰。
基于對于效率要求的提高,車銑復合機床2024年增長 顯著,在液壓、刀具、醫療等領域展現出顛覆性應用潛力, 成為近年來新的增長點。

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3 機床市場初顯復蘇態勢,汽車與航空航天 需求持續增長

從行業表現來看,在國家一系列促消費政策的推動下, 汽車與消費電子行業維持高景氣度,相關下游客戶信心有 所增強,訂單同比增幅明顯,成為拉動機床市場的重要力 量(圖6)。此外,半導體行業在2025年一季度表現尤為亮 眼,需求增長迅速,對機床整體市場形成了積極的帶動作 用,進一步鞏固了市場回暖的態勢。
除此之外,航空航天市場持續增長態勢:航空航天領域對機床的需求自去年以來持續保持高速增長態勢,無論是國 內主流主機廠,還是上下游配套供應鏈,均展現出強勁的采 購意愿,市場需求持續旺盛;
模具行業出現快速增長:過去一年,模具行業長期處于 低增長甚至衰退的狀態,然而自2025年開年以來,行業增速 顯著回升。當前下游客戶主要分布在汽車模具、3C電子模具 領域,受到下游消費品景氣刺激增長明顯。
盡管當前行業雖呈現出初步復蘇跡象,但整體回暖仍高 度依賴國家政策的支持與引導,復蘇動力尚不穩固。未來能 否延續這一積極趨勢,將在很大程度上取決于國家后續政策的延續性與針對性,尤其是在制造業投資、設備更新、科技 創新等方面的持續推動。此外,半導體行業雖在一季度表現 強勁,但其發展與國際貿易環境密切相關,面臨較大的外部 不確定性,地緣政治與中美貿易摩擦等因素仍可能對行業走 勢產生深遠影響。

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4 未來五年中國金屬切削機床市場展望

展望未來,雖然短期內受周期性因素及貿易摩擦等不確 定因素影響,增長可能面臨一定壓力,但從長期來看,行業 前景依然向好(圖7)。
隨著國產機床及相關供應逐漸實現自主可控,技術持續 突破,加之政策層面的支持,中國機床消費市場將展現出強 大的韌性與活力。同時,出口正逐步成為推動增長的重要引 擎,在電子等產業加速向外轉移及東南亞國家快速發展的背 景下,全球化將成為中國機床企業發展的必由之路。

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此外,中國金屬切削機床未來的發展機會不僅局限于新 能源領域,半導體、低空經濟、人形機器人等行業也都處于 起步階段。對于高端機床的提前布局,將是應對未來高潛力 增長的有力舉措。

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