新時達9月10日晚間發布重組預案,公司擬以17.36元/股非公開發行約3040萬股,并支付現金4.72億元,合計作價約10億元收購會通科技100%股權(8.6億元)和曉奧享榮49%股權(1.4億元);同時公司擬以詢價方式非公開發行募集配套資金不超過5億元用于現金對價。由于交易所將對該方案進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
經初步估算,會通科技100%股權的預估值為8.6億元,較其凈資產賬面值評估增值率為718.48%。據介紹,會通科技是國內知名的專業從事伺服驅動系統渠道銷售及服務的企業,其主營業務為通過自有銷售網絡代理銷售原廠制造商的伺服驅動系統及其他運動控制類設備,主要合作的上游廠商有日本松下、日本納博特斯克等品牌,產品廣泛應用于消費電子裝備、包裝、印刷等自動化設備以及工業機器人、自動化生產線等領域。
數據顯示,截至2015年6月30日,會通科技總資產為4.72億元,凈資產為1.05億元,其2014年度實現營業收入10.05億元,凈利潤7351.80萬元。同時根據業績承諾,會通科技2015年至2017年實現的歸屬于股東的扣除非經常性損益后的合并凈利潤分別不低于7550萬元、8450萬元、9450萬元。
此外,曉奧享榮100%股權的預估值為2.85億元,較其凈資產賬面值評估增值為275.83%。曉奧享榮專注于工業機器人系統集成領域,長期致力于汽車智能化柔性焊接生產線的設計、研發、生產和銷售,主要為為包括一汽轎車、長城汽車、上汽集團等汽車整車廠商、汽車零部件企業提供機器人柔性生產線。
財務數據方面,截至2015年6月30日,曉奧享榮總資產為4.67億元,凈資產為0.76億元,其2014年度實現營業收入1.55億元,凈利潤1063.67萬元。根據業績承諾,曉奧享榮2015年至2018年實現的歸屬于股東的扣除非經常性損益后的合并凈利潤分別不低于1700萬元、2400萬元、3200萬元和4000萬元。
新時達表示,交易完成后公司將持有會通科技和曉奧享榮各100%股權,此次交易將進一步優化公司業務結構、完善公司在運動控制及機器人業務領域的產業鏈、擴大公司業務規模、壯大公司主營業務,有利于進一步提升公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源整合能力,進而提升公司的盈利水平,增強抗風險能力和可持續發展能力,以實現公司快速發展。
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