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國電南瑞：助推智能電網發展快速增長

時間：2013-05-23

來源：網絡轉載

導語：智能電網及軌道交通雙輪驅動，使得國電南瑞業績從去年的持續低于市場預期到今年的持續超出市場預期，重新進入快速增長的通道

智能電網及軌道交通雙輪驅動，使得國電南瑞業績從去年的持續低于市場預期到今年的持續超出市場預期，重新進入快速增長的通道。靚麗的一季報振奮了市場情緒，讓大家重拾信心。

筆者指出，作為智能化投資的核心之一，配網自動化系統以及相應的配網調控一體化系統試點進行的如火如荼。隨著農網改造的深入推進及城市化率的不斷提升，配電網智能化將成為公司業務增長的又一亮點;智能變電站經過兩年的試點，目前進入了總結階段。前幾年百座規模所落下的進度將在未來兩年內跟上，智能變電站建設進入了高速增長期。

筆者預計國電南瑞未來2年復合增長率約為30%，2013、2014年EPS分別為0.91元及1.16元，對應5月20日收盤價PE分別為26.0倍和20.3倍。平安表示，如考慮資產注入，預計攤薄后2013、2014年EPS為1.03元、1.32元，對應的PE為22.8倍和17.8倍，維持“強烈推薦”評級。

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