全球自動化市場研究機構IMS research最近剛剛發布了中國2012年運動控制市場的 最新研究報告.
全球自動化市場研究機構IMS research最近剛剛發布了中國2012年運動控制市場的 最新研究報告.報告表明,由于下游行業需求全面下跌和產能過剩,中國運動控制整體市場2012年負增長19%, 其中GMC市場下跌12%, CNC市場下跌25%.展望未來,2012年之后,哪些行業將會推動中國運動控制市場成長呢？ 我們從幾個維度來探討這個問題.
出口市場vs內需市場
出口市場vs內需市場
中國機械制造業仍然依賴出口市場,機械出口逐漸從低端向高端過渡.港口機械、起重機械、工程建筑等重型機械是中國的優勢產業,具有比較優勢,這方面的出口會越來越多.隨著我國機械技術裝備水平的提高,機床工具,橡塑機械、紡織機械等中小型的機械出口所占的比重也在增加.這些行業伺服產品用量最多,所以出口市場的波動對中國伺服市場影響也最大.雖然國家有出口退稅和匯率浮動策略,但受歐美市場不確定性和人民幣升值影響,2012年出口市場始終萎靡不振.IMS Research分析師周萬木判斷從2013年第二季度開始,出口市場會觸底恢復,但增速仍然有限,雖然整體市場缺乏亮點,但由于這些出口導向行業市場容量大,細分行業和細分應用多,所以仍然是兵家必爭之地,運動控制廠商可以結合自身特點,在這些出口導向的大行業中找到細分行業市場熱點.
轉變增長方式,從出口市場向內需市場過渡是十二五規劃的主題之一,對于內需市場來說,食品,飲料,包裝,制藥,水處理,石油石化機械,電子機械等與民生相關的行業比較穩定.IMS Research預計這些行業2013年之后仍然將會推動中國運動控制市場的發展,但一些產能過剩或者政策限制的行業,比如鋼鐵,冶金,水泥,玻璃,造紙等,2013年之后情況依然困難.
低端 vs 高端
中國市場對高端機械設備的需求一直保持穩定.伺服系統的特性一直是影響系統加工性能和工藝性能的重要指標,可以預見,隨著超高速切削、超精密加工、網絡化制造,機器人, 3D打印等先進制造技術的發展,具有網絡接口的全數字伺服系統、直線電動機,力矩電機及高速電主軸等將成為數控機床行業關注的熱點.圍繞伺服系統動態特性與靜態特性的提高,近年來發展了多種伺服驅動技術,直流共母線技術,集成伺服等.IMS Research分析師周萬木認為,高端醫療設備 ,高端機床,柔性加工中心,高端自動化紡織機械,高精密印刷機械,精密電子加工設備,半導體設備,自動倉庫,自動化物料搬運設備對高端伺服的需求將會回穩步增長,并推動中國運動控制市場發展.
歐美運動控制廠商在高端運動控制市場表現突出,2012年我們看到博世力士樂和丹納赫(Kollmorgen)業績穩中有升.反觀中低端機械制造市場,機械產量巨大,機械制造商數量眾多,由于這類機械廠商追求低成本,價格成為首要考慮因素.另外,這些機械制造商對市場反應敏感,需求變化也就比較劇烈.IMS Research認為,中低端機械市場在中長期來講都仍將是中國的主流市場,是兵家必爭之地.日系,臺系和本土運動控制廠商都在這個市場中競爭激烈,一些歐美大廠近年來也試圖搶占這塊市場,2013年之后中低端市場的競爭將會更加激烈.
通用 vs 定制
通用市場與上面的低端市場情況類似,而定制化市場的需求在逐漸增多,主要的原因在于機械制造行業從傳統的大行業向細分的行業和細分應用進一步拓寬,單一產品包打天下的局面早已不復存在,原來通用的運動控制產品越來不能適應特殊應用的需要.比如運動控制產品越來越多的應用到一些新興行業,比如醫療設備、食品機械、安防監控,工業攝像頭、通訊雷達,軌道交通、節能型全電注塑機等.丹納赫,瑞諾,倫茨、路斯特這些傳統的歐洲企業非常注重定制服務,看準行業特點制造專用伺服,他們在細分市場中獲得了較大成功.
工廠自動化 vs 過程自動化
運動控制產品絕大多數都應用在工廠自動化(FA)中.2012年中國運動控制市場下滑非常嚴重,主要原因在于下游機械制造商,也就是工廠自動化這一塊的需求全線萎縮造成伺服銷售到這些行業的減少.
運動控制產品在過程自動化行業的應用比較少,市場容量比較小,2011年和2012年大型項目的停建緩建,但中小型項目市場比較穩定,使得過程自動化整體行業保持基本穩定,但行業分化比較嚴重,以石化、化工等行業為代表的過程自動化行業繼續保持平穩增長,但增長率已經放緩.鋼鐵、冶金,水泥,玻璃制造等行業卻下跌嚴重,電力行業基本持平.2012年下半年開始,國家投資開始恢復,特別是鐵路,城市軌道交通,核電,水電等項目開始重啟,環保,節能減排,脫硫脫銷等新興市場投資在2013年也會增加.IMS Research 認為,雖然過程自動化市場容量還比較小,但2013年之后,國家投資將會有很強的拉動作用,過程自動化行業會推動運動控制市場發展,另外,與過程自動化關系比較緊密的工廠自動化行業,也會有不錯的表現,譬如物料搬運、建筑機械等.另外,中國的大型集團公司已經開展了很多海外業務,并購原材料基地,投標海外項目,也會拉動國內運動控制市場的發展.
小功率 vs 大功率
從功率分布來看,小功率伺服產品(<1kw)主要應用于包裝,紡織,電子制造、半導體設備,儀器儀表、試驗設備,檢測設備, LED設備等行業,此功率段的市場份額占比40%；中等功率的伺服(1kw – 20kw )產品占了近45%的比重,這些產品廣泛應用于金屬切削、金屬成型,印刷、橡膠、塑料,風電等行業；而大功率伺服產品(20kw以上 )主要應用于大型生產線、大型機床、加工中心,全電注塑機和大型試驗設備上.IMS Research分析師周萬木認為中小功率伺服應用的行業仍然將是市場的主流,但大功率伺服在大型機械中的應用增長速度明顯快于中小功率伺服.
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