近日，市場研究機構Transforma Insights與美國全球星公司Globalstar聯合發布了一份名為《重新思考衛星物聯網》的報告，從頻譜戰略、網絡架構和技術演進等因素分析衛星物聯網的市場機會和局限性。今年6月，物聯網研究機構IoT Analytics也發布了一份《2025-2030年衛星物聯網市場報告》，對100多家衛星物聯網相關供應商進行調研，分析衛星物聯網市場格局。這些研究成果均表達了一個觀點，即衛星物聯網雖然備受關注，但落地并非一帆風順，需要考慮的因素也非常復雜。

　　衛星物聯網的需求和技術選擇

　　從目前應用需求來看，衛星物聯網支持的場景相對集中，主要包括幾個方面，一是在農業和環境監測中應用，尤其是為部署在偏遠農田或森林中的傳感器非常有效，這些傳感器測量土壤濕度、作物健康狀況、水位或野生動物狀況等。二是海事和物流應用，依靠衛星物聯網跟蹤穿越海洋和人口稀少地區的船舶、集裝箱以及各類資產。三是能源和公用事業應用，通過衛星連接來監控關鍵基礎設施，如石油鉆井平臺、管道、風電場和變電站。四是協助應急和人道主義行動，尤其是在地面基礎設施受損的災區，為態勢感知、資產跟蹤和援助協調提供可靠的連接。另外，采礦、航空、遠程基礎設施管理和國防都有可能使用衛星網絡。當然，各類場景都有可能是結合蜂窩和衛星鏈路的混合系統，這樣可確保場景應用中無縫可見性。

　　然而，每個應用都以非常不同的方式使用衛星連接，各類應用會因為數據量、延遲、功耗和地理范圍而異，因此需要仔細評估每個應用的特性，以確定解決該問題的適當技術，而且衛星物聯網供應商在協議設計、頻譜所有權和星座架構方面也會有所不同。推動衛星物聯網高質量發展，需要從這些多重維度進行評估，揭示哪些衛星解決方案可以高效、經濟地解決哪些類型的部署問題。

　　從需求和運營角度來看，衛星物聯網需要從多方面因素進行評估：

　　覆蓋的要求：一些應用場景需要真正的全球衛星覆蓋，而另一些應用則在國家或地區邊界內運行，因此，地面連接與衛星鏈路聯合采用的地域特征會影響供應商的選擇，部分運營商擁有國際覆蓋能力，而另一些運營商則依賴于本地或共享分配。

　　數據量：物聯網設備生成的數據量差異很大，一些傳感器可能偶爾只傳輸幾個字節數據，而一些視頻或遠程信息處理系統可能需要高帶寬。

　　延遲：實時通信的重要性對不同場景各不相同。地球靜止軌道GEO衛星距地球較遠，延遲約為數百毫秒，而低地球軌道LEO衛星距離較近，可以達到約20毫秒的延遲，應用場景需要根據延遲需求來選擇衛星部署。

　　成本和復雜性：衛星物聯網的經濟性不僅取決于服務費用，還取決于硬件成本、集成工作和運營規模，當前硬件成本持續下降，頻譜效率持續提升，擴大了衛星物聯網覆蓋的市場。

　　能效：許多物聯網設備依靠電池或太陽能供電，因此，低功耗協議至關重要。

　　從技術格局角度來看，目前衛星物聯網從業者和參與者面臨著更加迫切的選擇，因為技術路線決定了未來數年后的市場格局，主要包括：

　　標準的選擇：前期有很多供應商開發衛星通信專有協議，然而這需要供應商自身建立起強大的生態系統。目前，3GPP陣營推出的NTN標準得到更多供應商的青睞，依托3GPP陣營的龐大生態，降低門檻。另外，LoRa聯盟也推出LoRaWAN衛星通信標準，發展自身生態。Transforma Insights認為，專有系統在超低功耗或以消息傳遞為中心的應用中表現出色，而基于統一標準的系統(如3GPP NTN)在與地面蜂窩網絡集成很重要的情況下具有優勢。

　　消息傳輸的選擇：另一個需要考慮的因素是針對小型、不頻繁的數據包進行優化的協議與支持更高帶寬、基于IP的流量協議，前者是資產跟蹤、計量和環境監測的理想選擇，后者可滿足視頻或聯網車輛應用等寬帶需求，但需要更復雜和供能密集型硬件。

　　衛星和地面網絡的整合：衛星和地面網絡混合連接模型正在成為物聯網架構的重點，3GPP NTN標準將NB-IoT和5G NR等蜂窩技術擴展到衛星鏈路，允許同一芯片在兩種環境中運行，實現地面和衛星覆蓋之間近乎無縫的切換，特別適用于大多數通過蜂窩網絡進行通信但需要衛星作為備份的應用。另一種模式使用網關，通過藍牙或LoRa等技術聚合來自本地設備的數據，并在地面覆蓋不可用時通過衛星將其傳輸到云端。各種方法都有權衡，從硬件角度來看，NTN集成效率很高，但不太適合功耗極度受限的設備;基于網關的系統對于集群部署來說非常靈活且高效，但會增加延遲和潛在的單點故障。

　　頻譜情況：頻譜可用性決定了衛星物聯網服務的運行地點和方式。國際電信聯盟負責管理全球頻譜協調，而每個國家監管機構則頒發具體的許可證。區域之間頻率分配的差異增加了產品制造和應用部署的復雜性，通常需要多種設備變體。

　　軌道類型：軌道類型是衛星物聯網設計中的另一個決定性因素，LEO系統靠近地球，可實現低延遲和高容量，但保持連續覆蓋需要大型星座，設備通常需要復雜的天線和電源管理。在實踐中，采用LEO和GEO取決于延遲要求、設備成本和總擁有成本之間的平衡。

　　在市場運營方面，一些老牌廠商如Globalstar和銥星公司等擁有數十年的運營經驗。雖然3GPP NTN的實施還處于早期階段，但具有強大的生態基礎。對于企業來說，技術創新和運營穩定性之間的平衡至關重要。

　　衛星物聯網面對什么樣的市場格局?Satellite IoT vendor landscape 2025

　　IoT Analytics在其報告中指出，2024年衛星物聯網連接數為750萬個，2024年全球物聯網連接數188億的比例為0.04%，占全球蜂窩物聯網連接的0.17%。不過，衛星物聯網單個用戶月平均收入(ARPU值)為40至70美元之間，幾乎是蜂窩物聯網的15倍。2024年衛星物聯網相對于蜂窩物聯網的收入份額為3.8%，預計未來幾年將持續增長。

　　另外，IoT Analytics發現衛星物聯網供應商市場將進一步分散化。2024年之前，7家衛星物聯網運營商市場份額達到80%以上，而隨著星鏈、Skylo Technologies、Sateliot等公司的進入，衛星物聯網運營商市場面臨更加激烈的競爭，市場格局將進一步分化。

　　同時，63%的衛星物聯網運營商在低地球軌道(LEO)中擁有星座。LEO除了連接優勢外，其星座在制造和發射方面還具有顯著的成本優勢。例如，英國衛星制造商OneWeb采用標準化大規模生產，每天可制造2顆輕型(147公斤)衛星;SpaceX通過其可重復使用的火箭大幅降低了發射費用，將成本降至每公斤3500美元以下。

　　不過，衛星物聯網市場的玩家也面臨著一些困境。筆者曾在《衛星物聯網：奢侈的業務、有限的連接、擁擠的賽道》一文中指出，雖然衛星物聯網解決很多現有技術無法連接的問題，但預計其連接規模相對有限，在物聯網總連接數的占比不高;雖然ARPU值較高，但目前已涌入了大量廠商來瓜分這一市場，讓這個賽道顯得有些“擁擠”。

　　因此，筆者認為未來衛星物聯網市場會形成一輪洗牌，最終淘汰掉一批連接數少、運營能力弱的廠商。在這一過程中，預計一方面更多廠商會選擇3GPP NTN標準作為其技術路線，可以借助3GPP成熟的生態，快速形成規模戶;另一方面，相應的并購重組會持續出現，此前已發生多次重大并購案例，而近期Globalstar也有出售傳聞，已與SpaceX等展開談判。

　　在國內，衛星物聯網還是一個新興的領域，相關應用還未啟動。作為全球最大的物聯網應用市場，國內預計也會形成全球最大的衛星物聯網市場。由于國內大量可采用衛星技術接入的物聯網應用將在國境范圍內部署，同時海外衛星物聯網運營商在國內開展業務有一定限制，國內衛星物聯網供應商具有廣闊前景。

　　今年10月初，工信部發布了《關于組織開展衛星物聯網業務商用試驗的通知(征求意見稿)》，面向全國征求意見，目的是通過開展衛星物聯網業務商用試驗，豐富衛星通信市場供給，激發市場主體活力，提升行業服務能力，建立安全監管體系，形成可復制可推廣的經驗和模式，支撐商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展，服務構建新發展格局。

　　在筆者看來，雖然衛星物聯網呈現出“奢侈的業務、有限的連接、擁擠的賽道”特點，但在國內，這一市場還未真正開啟，而且衛星物聯網和地面物聯網配合，為各行各業提供無處不在的連接方案，讓“人工智能+”行動有更多數據來源，可進行更多創新，形成新的業態，實現數智化轉型的目標。