部分需求領域出現急單

　　據臺媒報道，存儲廠商華邦電子表示，近期在消費電子、電視、物聯網等三大應用客戶需求回溫，工控相關接單也持續“發燙”，客戶急單涌入，而且量也不少，將對公司營收有所助力。另外，今年5月初華邦電總經理陳沛銘曾表示，PC廠調整庫存已經到達健康水平情況，許多商用PC及消費電子回補庫存的急單涌入。預期華邦電的營運在2023年的第一季達到谷底，第二季營運將有機會調升。因此，公司臺中廠第二季產能利用率將較第一季提升10個百分點，之后維持每季成長的趨勢。

　　DRAM大廠南亞科則表示，今年一季度是產業庫存高點，在需求與供應端改善下，庫存正逐步去化，預期本季DRAM市況有望落底，公司在部分應用領域已出現急單。為滿足市場應用需求趨勢，南亞科持續開發高速與低功耗產品，在技術推進上，20nm產品在既有消費型應用客戶基礎上，會優化低功率產品的多元應用，不僅提升產品速度，而且會擴展至高端車載、高端電視等領域。

　　三星/SK海力士Q2出貨量有亮點

　　南亞科、華邦電子部分需求領域出現急單的情況，無疑是則好消息。值得注意的是，韓國兩大DRAM廠三星、SK海力士正逐漸顯示出從去年全球經濟低迷造成的低迷中反彈的跡象，最大的變現在于這兩大巨頭本季出貨動能有望遠優于預期。

　　據韓媒報道，來自半導體和證券行業的多個消息來源稱，三星電子公司第二季度DRAM出貨量預計比上一季度增長約15%-20%。與上一季度相比，第一季度的出貨量下降了約10%，但第二季度正在恢復。

　　SK海力士公司第一季度虧損5萬億韓元，也顯示出復蘇跡象。該公司第二季度DRAM出貨量預計比上一季度增長30%-50%，高于市場預期的20%。

　　此外，芯片業庫存水準預計將在下半年回穩。根據集邦預測，三星、SK海力士及美光等三大存儲制造商的庫存天數，將在第4季降至平均13周，少于第1季的平均16周。

　　業內分析認為，近段時間以來智能手機廠商和服務器廠商對供應合同的咨詢數量有所增加，預示著接下來相關存儲產品市場或將恢復往日正常。另外，大數據時代，眾多產品對高附加值DRAM的需求不斷增長，例如高帶寬內存(HBM)和雙倍數據速率DDR5也在推動著行業的復蘇。

　　而在前不久，三星、SK海力士和東部高科截至2023年第1季度末，半導體庫存總額已接近50萬億韓元，創下有統計以來最高庫存金額歷史紀錄。當初，三星還表示要通過加碼投資的方式以應對庫存困境;SK海力士則是正準備啟動高達5000億韓元的籌資計劃，以更好地應對后續的半導體市場復蘇。

　　如今看來，市場需求的推動才是幫助企業消化庫存難題的最好方式。

　　巨頭要漲價?釋放積極信號?

　　從不少廠商近期動作來看，美光公司5月份就發布通知不再接受更低價格的報價，西數及鎧俠兩家公司還在計劃合并，同樣也不會繼續降價了。

　　而國內的存儲芯片供應商中，長江存儲被曝已經開始漲價，漲幅在3-5%左右，被視為存儲芯片行業觸底的標志。要知道，長江存儲是國內NAND領域的龍頭，龍頭的舉動往往與業內風向標掛鉤，在全球存儲芯片不斷降價的前提下漲價，要么就是市場回暖，要么就是相關技術越來越成熟，引領行業。

　　繼長江存儲傳出將調漲NAND產品價格后，有消息指出三星、SK海力士也將跟進，漲幅預計在3%～5%。不過，具體漲價多少還不確定，但是三星是全球第一大閃存供應商，SK海力士收購Intel閃存業務之后也成為數一數二的供應商，兩家的份額加起來至少占全球60%，一旦這兩家宣布漲價，對業內的影響舉足輕重。

　　不過，基于目前的供需關系來看，原本業界普遍預期存儲芯片市場行情要到下半年才會逐步復蘇，隨三星、SK海力士本季出貨季成長率優于預期，后續預計有更多廠商接續感受到市況回溫。