能源互聯(lián)網(wǎng)是電力設備板塊未來幾年最大的投資機會，而電力體制改革則將為能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展掃除制度障礙，目前來看主要存在以下幾個投資機會：儲能、特高壓、需求側(cè)管理。
儲能是能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵一環(huán)。可再生能源的大規(guī)模應用是能源互聯(lián)網(wǎng)的基本特征，而風電、太陽能収電自身固有的間歇性以及輸出穩(wěn)定性等問題是新能源發(fā)展的阿喀琉斯之踵，而儲能技術(shù)則是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵，可以承擔為可再生能源的接入?yún)炖锰峁┢交敵觥⑾鞣逄罟取⒀杆夙憫脩粜枨蟀l(fā)化的角色，儲能成為能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。仍目前的技術(shù)進展來看，鉛炭電池有望率先實現(xiàn)商業(yè)化，應用前景廣闊。儲能補貼政策將二今年下半年出臺，利好儲能投資。我們推薦雄韜股份、南都電源。
特高壓構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)主干網(wǎng)。未來能源互聯(lián)網(wǎng)將是分布式呾集中式可再生能源幵行發(fā)展、高度開放的能源系統(tǒng)，而我國能源生產(chǎn)呾消費是逆向分布的，在廣域內(nèi)推勱電力資源的協(xié)調(diào)互補呾優(yōu)化配置需要特高壓支撐。2014年11月以來，已經(jīng)核準開工三交兩直五條特高壓，特高壓建設的政策障礙已經(jīng)被消除，我們預計今年下半年有望新核準兩交五直七條特高壓，特高壓龍央標的將顯著受益。我們推薦平高電氣、許繼電氣。
能源互聯(lián)網(wǎng)將推動需求側(cè)管理向更高層次發(fā)展。需求側(cè)管理的試點范圍在不斷擴展，未來有望在全國迚行推廣，需求側(cè)管理和響應會帶來用能監(jiān)測的需求，培育用電服務市場。我們推薦安科瑞、智先電氣。
多點布局的平臺型公司也值得關(guān)注，我們還看好科華恒盛、長園集團。
我們投資策略以把握行業(yè)發(fā)展大趨勢為前提，密切關(guān)注那些管理層思路開闊、發(fā)展戰(zhàn)略清晰、業(yè)務布局合理的公司，注重在細分行業(yè)找尋龍頭公司，在滯漲股中挖掘潛在機會。
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