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　　數據

　　節點數量下降了約10-11%

　　根據HMS工業網絡日前發布的年度工業網絡市場報告顯示，繼2023年的爆發 式增長之后，2024年市場略顯疲軟，新部署的節點數量下降了約10-11%，這主要 與經濟環境趨緊、全球不確定性加劇，以及歐洲汽車與制造業產能過剩有關。

　　在對2025年的研究中，HMS得出結論稱，工業網絡市場仍在持續增長，預計未 來五年的整體市場增幅將達到7.7%。盡管由于當前的市場環境，2025年的增長可能 低于這一平均水平，但預計隨后幾年將出現加速反彈，進一步印證了網絡連接在工 廠中的持續重要性。其他總線 4% 按網絡協議劃分

　　工業以太網已成為主流通信技術，其在新接入節點中的占比從2024年的71%上升至 76%。其中，PROFINET的領先優勢進 一步擴大， 占比達27%;EtherNet/IP 緊隨其后， 占比為23%;EtherCAT保持強勁增長， 占比達17%;Modbus TCP保持穩定， 占比為4%;POWERLINK、CC-Link IE以及其他以太網網絡保持基本穩定，僅有小幅調整。

　　增長77%

　　國際紡織制造商聯合會(ITMF)近期發布了2024年度全球 紡織機械出貨統計報告。該統計報告涵蓋了全球超過200家主要 紡機企業，包括紡紗、加彈、機織、針織、印染設備。其中，中 國大陸紡機企業的出貨統計由中國紡機協會(CTMA)完成。

　　2024年，全球棉紡細紗機和轉杯紡紗機的出貨量分別同比 下降40%和39%。毛紡細紗機增長62%。加彈機增長77%，無 梭織機出貨量增長32%。大圓機出貨量下降15%，而橫機出貨 量增長 16%。染整領域小幅增長6%。

　　其中，全球單熱箱加彈機(主要用于錦綸長絲)的出貨量 從2023年的近4.3萬錠增至2024年的8.4萬枚，增長95%。2024 年，亞洲及大洋洲以98.5%的份額仍然是單熱箱拉加彈機的最 大目的地。中國、越南和印度是該領域的三大投資國，分別占 全球出貨量的95%、1.01%和0.97%。在雙熱箱加彈機(主要用 于滌綸長絲)類別中，全球出貨量增長80%，達到96萬錠。

　　PMI為49.5%

　　據中國物流與采購聯合會發布，2025年6月份全球制造業 PMI(采購經理指數)為49.5%，較上月上升0.3個百分點，連續 2個月環比上升，但仍在50%以下。分區域看，亞洲制造業PMI 保持在50%以上，連續2個月環比上升;非洲制造業PMI環比升 幅達1個百分點，升至49%以上;美洲制造業PMI較上月小幅上 升，指數仍在49%以下;歐洲制造業PMI微幅上升，指數連續4 個月在48%以上。

　　綜合指數變化，2025年6月，全球制造業仍運行在收縮區 間，但指數連續小幅上升意味著全球制造業恢復力度趨升。在 美國加征關稅政策暫停期間，世界各國加快推進經濟恢復的意 愿較強。

　　世界銀行最新一期《全球經濟展望》報告，將2025年全球 經濟增長預期從今年1月份的2.7%下調至2.3%。未來充滿不確定 性成為當前全球各國在探討經濟恢復路徑中達成的基本共識。

　　復合年增長率為8.8%

　　Interact Analysis發布全球機器視覺市場2025版報告，預測全球機器視覺市 場未來五年的復合年增長率(CAGR)為6.6%，其中2025年將實現1.5%的小幅增 長。各類機器視覺產品中，預計視覺軟件和3D相機市場將呈現最高增速，其中視 覺軟件的CAGR預計為8.8%，3D相機為9.4%。

　　視覺軟件的全球市場規模預計將從2024年的4.9億美元增長至2029年的近7.5億 美元，而3D相機市場規模將從2024年的7.87億美元攀升至2029年的12億美元以上。

　　AI人工智能的出現及其在機器視覺軟件中的應用，不僅使新客戶首次能夠借助機器視覺涉足自動化領域，也讓現有客戶能 夠自動化處理此前因系統限制而無法完成的額外工作流程和任務。此外，AI軟件不僅簡化了視覺應用的實施和編程過程，為新客 戶帶來了視覺技術的機遇，還能在更具挑戰性的環境中工作，例如解決以往因光線不足或產品擺放角度復雜而影響拍攝質量等問 題。因此，預計AI軟件的增長速度將遠超傳統軟件庫，進而推動整個機器視覺市場實現更強增長。

　　年增長率上升至69%

　　根據TrendForce集邦咨詢最新調查，盡管總體經濟情勢面臨壓力， 但OLED顯示器面板買賣雙方皆態度積極，繼2024年迎來爆發性的132% 年成長后，預計這股出貨動能將延續至2025年，TrendForce集邦咨詢因 此上修今年OLED顯示器面板出貨量，由280萬片調整至340萬片，年增長 率從40%上升至69%。

　　整體面板市場受到關稅政策帶來的一定沖擊，但OLED顯示器面板目 前受影響程度較輕微，成長動能仍然強勁，主因之一是電競玩家對OLED 顯示器接受度高，激勵品牌擴大相關產品線。其次，韓系面板廠也逐漸將 發展重心放在OLED顯示器面板。

　　TrendForce集邦咨詢表示，OLED顯示器面板供應仍由三星顯示器(SDC)和樂金顯示器(LGD)主導，隨著OLED電視面 板在成長上遇到瓶頸，SDC轉為重點發展OLED顯示器，期望透過擴大顯示器面板的出貨規模，達成A5產線維持高稼動率且獲利 的目標。

　　同比增長3.1%

　　據市場研究機構Interact Analysis發布的報告顯示，預計2025年全球制造業產出將逐步恢復，從而帶動工業減速機市場實現溫 和復蘇。該報告預計2025年，全球減速機市場銷售額將達到128億美元*，同比增長3.1%。其中，美洲地區增速預計為4.2%，亞太 地區為3.7%，而歐洲及非洲市場的復蘇相對緩慢，增速預計為1.7%。

　　*注：上述數據統計范圍僅包括用于固定設施的工業減速電機及齒輪箱，不包含精密減速機、移動設備(如工程機械、農機) 所用減速機、風電主齒輪箱(但包含偏航、變槳用減速機)及單獨銷售的齒輪零部件。

　　今年以來，中國國內消費已出現明顯復蘇，工業方面，一季度基建項目集中開工，也帶動了制造業回暖。盡管二季度受到關稅 政策不確定性的影響，工業生產增速略有放緩，但全年市場表現仍有望優于2024年。在減速機行業，代表性工業減速機廠商如國 茂、東力在2025年第一季度的財報中均顯示營收實現增長，扭轉了2024年的小幅下滑趨勢。

　　銷量增長40.3%

　　根據中國汽車工業協會的統計數據顯示，6月，新能源汽車產銷分別 完成126.8萬輛和132.9萬輛，同比分別增長26.4%和26.7%，新能源汽車 新車銷量達到汽車新車總銷量的45.8%。

　　1-6月，新能源汽車產銷分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別 增長41.4%和40.3%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.3%。

　　1-6月，新能源汽車國內銷量587.8萬輛，同比增長35.5%。其中，新能源乘用車國內銷量552.4萬輛，同比增長34.3%;新能源商用車國內銷量35.4萬輛，同比增長55.9%。

　　1-6月，新能源汽車出口106萬輛，同比增長75.2%。其中，新能源乘用車出口101.1萬輛，同比增長71.3%;新能源商用車 出口4.9萬輛，同比增長2.3倍。

　　展望下半年，“兩新”政策將繼續有序實施，新能源免購置稅優惠面臨退坡，疊加企業新品供給持續豐富有助于拉動汽車消 費增長。不過也要看到，當前外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性有所增加，行業競爭依然激烈，整體盈利水平持續承壓，需 要穩定政策預期，規范市場競爭秩序，加強行業自律，強化政策引導與監管，助力行業健康平穩運行。

　　行業

　　工業自動化、機器人企業爭相登陸港交所

　　6月以來，一批國內工控自動化和機器人企業陸續在港交所遞交招股書沖擊港股IPO，積極吸引國際資本，挖掘潛在的合作 伙伴，拓展海外業務版圖。

　　目前已成功登陸港交所的國內機器人企業包括：去年12月23日，協作機器人企業越疆在香港交易所主板掛牌上市。2025年7月9日，極智嘉在香港交易所主板成功掛牌上市。 今年以來，已在港交所遞交招股書的工控類和機器人企業有：5月底，仙工智能正式向港交所遞交招股說明書。6月18日，兆威機電在港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。埃斯頓于6月27日向香 港聯交所遞交了發行境外上市外資股(H股)并在香港聯交所主板掛牌上市的申請。6月30日，工業機器人制造企業翼菲智能向 港交所遞交申請。

　　另據悉，今年5月29日，國內機器人頭部企業宇樹科技發布通知稱，公司名稱由“杭州宇樹科技有限公司”正式變更為“杭 州宇樹科技股份有限公司”，宇樹科技創始人王興興在今年4月與香港特區行政長官李家超的會面中，曾對赴港上市的可能性作 出“不確定但有可能”的回應。

　　國家標準《磁懸浮輸送系統通用技術規范》編制啟動暨研討會在長沙召開

　　近期，《磁懸浮輸送系統通用技術規范》國家標準(計劃編號：20250811 - T - 469)編制啟動暨研討會在長沙舉行。該標準 由國家標準化管理委員會批準立項，湖南凌翔磁浮科技有限責任公 司牽頭起草，系我國磁懸浮工業傳輸領域首個“中國標準”，將構 建設計、制造、測試及安全全流程標準體系，為產業規范化、規模 化、國際化發展提供堅實支撐。

　　國家標準化管理委員會磁懸浮動力技術基礎與應用標準化工 作組、湖南省市場監督管理局、長沙市市場監督管理局、瀏陽市工 信局和瀏陽經開區管委會產業發展局等主管單位領導蒞臨會議指導，來自鴻富錦精密電子(成都)有限公司、果栗智造(上海)技術股份有限公司、西南交通大學、武漢大學、無錫敏行智控系統有限公司等參編單位代表以及產業鏈上下游30余家單位代表參加了此次會議。

　　此次會議標志我國磁懸浮輸送技術邁入 “標準引領、生態共建” 新階段，對打造工業傳輸新質生產力，推動磁懸浮產業高 質量發展具有重要意義。

　　機床工具工業協會團體標準“機床裝備技術就緒度評價規范”順利立項

　　7月11日，中國機床工具工業協會組織編制的“機床裝備技術就緒度評價規范”團體標準(以下簡稱“技術就緒度標準”)立 項評審會在京舉辦，評審專家組、行業骨干企業、重點領域用戶、高校等單位的29位代表參加了評審會。

　　我國機床行業正處于高質量發展的關鍵時期，然而，目前衡量機床領域主機、數控系統、部件等產品的技術評價體系尚不完 善，迫切需要建立針對機床領域的技術就緒度評價標準，完善行業技術評估體系，提升行業企業的技術創新能力和研發效率，加 速科技成果轉化，引導創新方向，優化資源配置，為提高行業科技創新效率、用標準引領行業高質量發展，協會啟動了技術就緒 度標準的研制工作。

　　技術就緒度標準由中國機床工具工業協會牽頭，北京精雕、濟南二機床、秦川機床、北一機床、通用技術集團機床公司、 廣州數控、北京工業大學、南京工藝、廣東凱特和來自航空、航天、航發等領域的用戶單位共同參與，起草單位涵蓋各種機床主 機、數控系統及功能部件的研制企業、重點用戶和科研院校等，具有較強的行業代表性。

　　全球單機功率最大直驅型漂浮式風機下線

　　7月10日，由中國華能聯合東方電氣共同研制的全球單機功率最大的直驅型 漂浮式海上風電機組在福建下線，單機功率17兆瓦。

　　本次下線的機組葉輪直徑為262米，風輪掃風面積約5.3萬平方米，輪轂中心高度約152米。機組單機年輸出清潔電能可達6800萬千瓦時，能滿足約4萬戶 家庭一年的用電需求。華能清潔能源技術研究院海上風電部主任劉鑫介紹說：“直驅型漂浮式風力發電機組對氣隙穩定性、通風散熱、振動噪聲控制等方面要 求更高，也是本次項目研發團隊集中攻關、重點突破的核心技術難點。”

　　據了解，這臺機組首次采用國產化大直徑主軸軸承，葉片、發電機、變流器、變壓器等關鍵部件也實現國產化。通過引入智能傳感系統，實現了漂浮式系統全局穩定控制，機組可適應復雜多變的深遠海 海洋環境，適用于50米以上水深海域風能資源開發。下一步，機組將在廣東陽江海域進行示范驗證。

　　商務部加快稀土出口審批，全球供應 鏈緊張有望緩解

　　近期，中國商務部宣布加快稀土出口審批流程，以緩 解全球供應鏈緊張局勢。這一政策調整被視為中國在維護 全球產業鏈穩定與強化資源戰略管控之間的精準平衡。

　　今年4月， 中國對釤、釓、鋱等7類中重稀土實施出口 管制，要求企業逐筆申報用途并提供最終用戶證明， 旨在 打擊稀土走私和保障戰略資源安全。該政策被視作對美國 技術封鎖的反制。中國稀土占全球90%的精煉產能和85%的 磁鋼供應，成為關鍵籌碼。

　　而6月以來，商務部逐步調整策略，加快審批合規申 請，并優先向歐洲、越南等市場放行，但美國企業仍受嚴 格限制。據悉，德國大眾、寶馬等車企已確認獲得部分稀 土磁材供應，生產線逐步恢復;美國通用、福特庫存僅剩 2-3周，特斯拉考慮將電機生產線遷至中國以規避管制;越 南因承接中國轉移的磁材加工產能，成為新晉受益者。

　　傳動網攜工控企業亮相第37屆日本機械 要素與技術展

　　7月9-11日，第37屆日本工業展(東京展)在千葉幕張國際 展覽中心隆重舉行，傳動網今年繼續率領聯盟單位企業參加日本 工業展其中的子展會——機械要素及技術展，圍繞“中國鏈 接世 界”核心主題，與日本產業人士近距離交流溝通，了解行業最新 工業成果，獲取更多技術升級方案與供應鏈資源。

　　作為擁有36年悠久歷史的日本代表性制造業商貿展，日本工 業展是世界最大規模的制造業貿易展之一。

　　在今年的展會上，傳動網與中國工控企業展示出來的不僅 是產品，更代表對工控智能制造未來的共同探索。運動控制產業 聯盟理事長蘇崇德表示，今年參展的中國企業較往年大幅增多， 特別是中小企業“出海”意識逐漸增強，甚至還有部分企業已計 劃在日本建廠，整合內貿外貿資源，魄力可嘉，建議中國企業多 參觀此類優秀的國際展會，開拓日本及東南亞市場，在“出海” 路上穩步前行。

　　智元和宇樹中標中移項目，人形機器人1.24億大單落地

　　7月11日，有媒體報導，智元機器人和宇樹科技在中移(杭州)信息技術有限公司2025年至2027年人形雙足機器人代工服 務采購項目中中標，這也是目前國內人形機器人領域的最大單筆采購。

　　中移(杭州)信息技術有限公司由中國移動通信有限公司100%持股。根據此前該項目的比選公告，中移(杭州)信息技術有 限公司本次采購的項目總預算為1.2405億元(含稅)。采購包1為全尺寸人形雙足機器人，預算為7800萬元(含稅)，最終中選人 為智元機器人;采購包2為小尺寸人形雙足機器人、算力背包、五指靈巧手，預算為4605萬元(含稅)，中標人為宇樹科技。

　　智元機器人專注全尺寸通用具身機器人，目前擁有遠征、精靈、靈犀三大機器人家族，產品覆蓋交互服務、工業智造、商 業物流及科研教育等多種商用場景，預計2025年出貨量達數千臺。宇樹科技則擁有四足機器狗、人形機器人等產品，目前公司 年度營收已超過10億元，并已實現盈利。

　　企業

　　OPT奧普特2025產品發布會圓滿落幕

　　6月18日，OPT奧普特在蘇州成功舉辦了“2025工業視覺 傳感 運控&具身 智能產品發布會”暨華東視覺產業園正式啟用儀式，并在會議上開啟了OPT“工 業自動化到智能機器人”雙軌道戰略。

　　發布會開場，OPT總裁羅前宣布，從2006年成立至今，OPT歷經過SMT、 3C、光伏、鋰電等行業的高速發展，隨著人工智能時代的到來，基于歷史產品 與技術的積累，公司將這些工業級的技術遷移至智能機器人領域，在新的時代 機遇下開啟“工業自動化+智能機器人”的雙軌道發展戰略。在會議現場，OPT隆重展示了其工業視覺、智能傳感、運動控制、AI及具身智能全棧技術產品體系的最新開發動向。

　　同期，OPT奧普特華東視覺產業園正式啟用，三大主題展區1600㎡場景還原，直觀展示了OPT產品方案在智能機器人、3C 電子、半導體、汽車等多個行業場景的創新應用。OPT華東視覺產業園的落成也將顯著提升其區域服務能力，助推長三角地區智 能制造產業發展。

　　海爾集團收購新時達完成股權交割

　　近期，海爾集團宣布成功完成戰略入股上海新時達電氣股份有 限公司的協議轉讓股份交割。這是海爾集團數字經濟產業發展的重要 里程碑，上海新時達正式成為海爾卡奧斯工業互聯網生態的新成員。

　　海爾集團副總裁展波表示：“我們歡迎新時達加入海爾生態。海 爾卡奧斯是海爾集團數字經濟的新引擎，新時達在工業控制、機器人 研發等OT層能力實力雄厚，能夠與卡奧斯已經具備的工業互聯網平 臺底座能力、IT層軟件及解決方案的能力進行深度融合，為客戶提供 ‘云-邊-端一體’的全棧式數字化解決方案。未來，海爾將以‘真誠到永 遠’的初心，以更加開放的姿態攜手更多工業互聯網生態合作伙伴， 以無界生態共創無限可能。”

　　新時達董事長紀翌表示：“新時達擁有30年的發展歷史，是國 內工業自動化領域的探索者;是全國電梯系統隱形冠軍;也是國內最 早進入機器人行業的企業。在海爾的引領與賦能下，新時達將加速實 現戰略騰飛，緊緊把握時代紅利，邁向高質量發展新格局。”

　　松下GM5運動控制器正式下線

　　7月1日，在松下珠海馬達有限公司(簡稱： PMRZ)，松下的新一代運動控制器GM5首批產品正式 下線。

　　這款以“中國成本，中國速度、日本品質”為開發 理念的新產品，凝聚了中國本地的創新技術和日本松下 高品質DNA，與松下MINAS伺服等產品配套，可廣泛應 用在高端裝備、電子/電池制造、印刷包裝等設備領域。

　　珠海松下馬達有限公司胡新宇總經理在下線儀式上 回顧了該款產品在從無到有的過程中突破的種種難關， 對該產品未來的市場表現充滿信心。

　　松下集團代表董事兼全球副總裁本間哲朗也出席了 下線儀式，他高度評價了該產品的問世對松下自動化事 業在華發展的意義，明確了堅持擴大“本地化”價值鏈 的發展路線。

　　尼得科加速布局空中移動生態，GaN+AI驅動飛行智能化

　　在全球電機技術領域具備領導地位的日本尼得科(Nidec)，正在將其深厚的制造技術延伸至“空中移動”這一戰略新興產 業。2025年春季，該公司正式推出搭載氮化鎵(GaN)功率半導體與邊緣AI的新一代電子速度控制器(ESC)，并展示了配套的 輕量化無人機電機，目標直指下一代工業無人機與eVTOL(電動垂直起降飛行器)市場。

　　2024年，尼得科與以色列AIR VEV公司達成合作，共同開發eVTOL專用電機。同時，其定制電機也被美國Skydio的自主飛行 無人機“Skydio X10”與日本Liberaware的室內檢測型無人機“IBIS”采用。

　　尼得科新一代ESC采用GaN(氮化鎵)功率半導體，相較傳統硅(Si)器件，具備更低的能耗與更小的熱生成量，該ESC在日本 2025年4月25日發布，重量僅為傳統產品的約三分之一。本次發布的另一大亮點，是ESC首次內置邊緣AI功能。尼得科使用ST意法半 導體的NanoEdge AI Studio工具，在ESC內嵌微控制器中部署AI模型，實現對電流、電壓、溫度等運行數據的實時學習與異常判定。

　　三菱電機智能制造科技中國集團總部正式落成

　　6月30日，三菱電機智能制造科技中國集團總部正式落成。這是今年3月三菱電機株式會社宣布在中國成立新公司后落地的最新成果，標志著三 菱電機工業自動化事業在華經營模式發生變革，以產銷研一體化的自主經 營，進一步兌現服務中國市場的承諾。

　　三菱電機株式會社工業自動化事業本部長都筑貴之表示，將以三菱電機智能制造科技中國集團總部的落成為新起點，推進“產銷研一體化”自 主化經營，加速推進產品企劃、開發以及供應鏈管理的本地化進程，真正 實現“扎根中國”。

　　三菱電機智能制造科技(中國)集團有限公司高級總裁張巍表示，三菱電機智能制造科技中國集團總部落成后，不僅會帶來全球領先的工業自動化技術，更會讓這些技術和能力在中國落地、生根、發芽，更好地滿足中國市場多樣化的需求，并攜手國內合作伙伴，構建互利共贏的智能制造生態圈。

　　活動當天，三菱電機智造·無界展示中心與智能制造加工應用中心同步開幕，生動呈現了其在智能制造領域的技術實力與創 新成果。

　　51億美元收購落地!西門子以AI之力賦能醫藥研發

　　西門子近日宣布已完成對生命科學研發軟件先鋒企業Dotmatics的收購，該公司總部位于波士頓，是全球軟件投資企業 Insight Partners旗下的投資組合公司，企業價值51億美元。交易完成后，Dotmatics將成為西門子數字化工業軟件業務的一部 分，標志著西門子先進的產品生命周期管理(PLM)產品組合拓展至生命科學領域。

　　收購Dotmatics鞏固了西門子在AI驅動的PLM軟件領域的領先地位，將西門子技術擴展到生命科學領域，充分把握這一市場 的增長機遇。Dotmatics的科學智能平臺Luma及其先進的科學應用軟件可實現AI驅動的多模式藥物開發、無縫協作和上下文數 據，從而在從研發到制造的價值鏈中創建一條互聯互通的數字主線。

　　此次收購將西門子數字化工業軟件的總目標市場擴大 110 億美元，也是西門子增長戰略“ONE Tech Company”的有力推 進，將進一步加速創新、創造跨行業價值。預計Dotmatics 在2025財年的營收將超過3億美元，調整后的息稅折舊攤銷前利潤率 將超過40%，能夠進一步增強西門子的增長能力。

　　匯川技術濟南基地正式投產打造智能制造新高地

　　近期，匯川技術濟南基地投產儀式隆重舉行。濟南市委副書記、市長于海田，市委常委、濟南高新區黨工委書記、管委會 主任孫斌，市政府秘書長韓振國，濟南高新區黨工委副書記、管委會副主任楊福濤;匯川技術董事長朱興明，副總裁楊春祿、付 作軍，濟南匯川總經理宋偉等領導，以及森峰激光、北京石油機械等嘉賓和產業鏈合作伙伴出席，共同見證年產6000臺工程型 變頻器智造基地的盛大啟航。

　　匯川技術濟南基地位于濟南高新區，占地114畝，定位為工程型變頻器核心制造與技術基地，匯川技術工程型變頻器包括 HD系列中高壓變頻器和MD880工程傳動變頻器，廣泛應用于冶金、有色、造紙、石油、化工、水環境、電力等行業，HD系列中 高壓變頻器連續四年中國市占率第一。

　　匯川技術濟南基地預計到2028年實現產值50億元，大幅提升北方地區高端裝備供給能力。匯川技術濟南基地的正式投入運 營，標志著匯川技術以濟南為戰略支點，深度布局北方市場、輻射全國工業自動化領域的宏偉藍圖正式落地。